Filtry transakcji

Lista w Transakcjach filtruje się po każdej kolumnie, a w każdej kolumnie możesz wybrać jedną wartość albo kilka naraz. „Przychody i wydatki, bez przelewów własnych i podatków”, „paliwo i serwis za ostatnie dwa tygodnie”, „wszystko z Orlenu i BP powyżej 200 zł” — to kilka kliknięć, bez szukania po stronach.

Gdzie są filtry

• Lejek w nagłówku kolumny. Najedź na nagłówek (Data, Konto, Kontrahent, Opis, Kategoria, Jednostka, Faktura, Kwota albo Twoja własna kolumna) i kliknij lejek obok nazwy. Kolumna, która filtruje, ma lejek widoczny cały czas i podświetlony. Kliknięcie samej nazwy dalej sortuje.
• Typ w pasku nad tabelą — Przychód, Wydatek, Transfer, Podatek. Typ nie ma własnej kolumny (pokazuje go ikonka przy dacie), więc ma własny przycisk. Ten sam wybór jest też w filtrze kolumny Kwota.
• Filtr w pasku nad tabelą — wszystkie kolumny w jednym miejscu, także te ukryte w menu Kolumny. Przy każdej kolumnie widać, co jest w niej wybrane; kliknięcie otwiera jej filtr, strzałka wraca do listy.
• Na telefonie pod wyszukiwarką są chipy Typ, Kategoria, Jednostka i Filtry — ostatni otwiera listę wszystkich kolumn. Każdy filtr otwiera się jako arkusz od dołu ekranu.

Jedna wartość albo kilka

• Kilka wartości — zaznaczasz pola wyboru. Lista pokazuje transakcje z którąkolwiek z zaznaczonych wartości: Przychód i Wydatek, Paliwo i Biuro, mBank i ING.
• Jedna wartość jednym kliknięciem — najedź na wiersz i kliknij tylko po prawej. Zostaje zaznaczona ta jedna wartość, reszta się odznacza.
• Wyszukiwanie — długie listy (kategorie, jednostki, kontrahenci) mają pole wyszukiwania. Polskie znaki są opcjonalne: „zabka” znajdzie „Żabka”, „lodz” znajdzie „Łódź”. Enter zaznacza pierwszy wynik, a Zaznacz wszystkie znalezione — wszystkie pasujące naraz.
• Kolumny zawężają się nawzajem. Typ „Wydatek” i konto „mBank” to wydatki z mBanku, a nie wszystkie wydatki plus wszystko z mBanku.

Lista odświeża się, gdy zaznaczasz — okienko filtra zostaje otwarte, więc możesz zaznaczyć kolejne wartości i od razu widzisz wynik.

Co filtruje każda kolumna

Aktywne filtry

Nad tabelą stoi rząd chipów — każdy mówi słowami, co filtruje: „Typ: Przychód, Wydatek”, „Kategoria: Paliwo, Biuro +2”, „Kwota: 100 – 400 zł”.

• Kliknięcie chipa otwiera jego filtr do zmiany.
• × usuwa ten jeden filtr.
• + Filtr dodaje filtr innej kolumny.
• Wyczyść wszystko zdejmuje wszystkie filtry naraz (wyszukiwarka ma własny ×).

Filtry działają na całej liście, nie tylko na stronie, którą widzisz: liczba transakcji obok wyszukiwarki, strony i sumy pod tabelą (Przychody, Wydatki, Bilans) liczą się z nimi. Grupowanie też — grupy pokazują tylko to, co zostało po filtrach.

Gdy nic nie pasuje, pod nagłówkami tabeli zobaczysz listę aktywnych filtrów i przycisk Wyczyść filtry.

Szacowane podatki

Przy włączonym Pokaż przyszłe lista dokłada szacowane płatności ZUS, PIT i VAT. Filtry traktują je jak zwykłe transakcje typu Podatek: znikają, gdy w Typie nie ma „Podatku”, a pasują do kategorii, kontrahenta (ZUS, urząd skarbowy), opisu, kwoty i daty. Szacunek nie ma konta, jednostki ani faktury, więc przy filtrze tych kolumn zostaje tylko wtedy, gdy wybierzesz „Bez …”, a filtr przelewów własnych go nie pokazuje. Filtr po własnym polu ich nie pokazuje — własne pola wypełniasz na prawdziwych transakcjach.

Przykłady

• Same przychody i wydatki — Typ: zaznacz Przychód i Wydatek. Znikają przelewy między Twoimi kontami i płatności podatków.
• Ile kosztuje samochód — Kategoria: zaznacz Samochód (paliwo, serwis i reszta podkategorii wchodzą same), a sumę masz pod tabelą.
• Co zostało do opisania — Kategoria: Bez kategorii, Faktura: Bez faktury. Link „bez kategorii” z pulpitu otwiera listę z tym pierwszym filtrem.
• Tankowania na dwóch stacjach — Kontrahent: Orlen i BP, Kwota: od 100 zł.
• Przelewy między dwoma kontami — w filtrze kolumny Konto, w części Przelew własny, zaznacz mBank i ING po stronie Z konta i po stronie Na konto. Zostają przelewy mBank → ING i ING → mBank, a przelew z mBanku na konto prywatne wypada. Tylko w jedną stronę: Z konta mBank, Na konto ING.
• Wypłaty z firmy do domu — Przelew własny: Z konta firmowe, Na konto prywatne. Sumy pod tabelą (Przychody, Wydatki) nie liczą przelewów własnych — zaznacz kwoty w kolumnie Kwota, a pasek na dole je zsumuje.
• Jeden tydzień w miesiącu — wybierz miesiąc u góry strony, a w filtrze Data zawęź go do kilku dni.

Dobre praktyki

• Okres u góry, Data w kolumnie. Okres strony wybiera miesiąc, kwartał albo rok; filtr Data zawęża go do konkretnych dni.
• Kategoria nadrzędna zamiast wszystkich podkategorii. Zaznaczenie „Samochód” obejmie też podkategorię, którą dodasz później.
• Filtr ukrytej kolumny znajdziesz w menu Filtr — nie musisz jej pokazywać.
• Kopiowanie wyników — zaznacz komórki i naciśnij ⌘C (Ctrl+C), żeby wkleić przefiltrowaną listę do arkusza.