Filtry faktur

Lista w Fakturach filtruje się tak samo jak lista transakcji: po każdej kolumnie, a w każdej kolumnie wybierasz jedną wartość albo kilka naraz. „Nieopłacone i odrzucone od dwóch klientów”, „faktury za paliwo powyżej 500 zł bez jednostki”, „sprzedaż z drugiej połowy miesiąca” — to kilka kliknięć.

Gdzie są filtry

• Lejek w nagłówku kolumny. Najedź na nagłówek (Wyst., Sprzedaż, Kontrahent, Numer, Opis, Jednostka, Płatność, Brutto albo Twoja własna kolumna) i kliknij lejek obok nazwy. Kolumna, która filtruje, ma lejek widoczny cały czas i podświetlony. Kliknięcie samej nazwy dalej sortuje. Kolumny Netto, VAT, VAT do odl. i Koszt PIT (włączane w menu Kolumny) lejka nie mają — kwotę filtrujesz po brutto.
• Płatność w pasku nad tabelą — Opłacone, Nieopłacone, Odrzucone. Przycisk pokazuje, ile statusów jest zaznaczonych.
• Filtr w pasku nad tabelą — wszystkie kolumny w jednym miejscu, także te ukryte w menu Kolumny i te, które nie mają kolumny: Rodzaj i Kategoria. Przy każdej kolumnie widać, co jest w niej wybrane; kliknięcie otwiera jej filtr, strzałka wraca do listy.
• Na telefonie pod wyszukiwarką są chipy statusów — każdy włącza i wyłącza swój status, Wszystkie zdejmuje ten filtr — oraz Filtry z listą wszystkich kolumn i Wyczyść. Każdy filtr otwiera się jako arkusz od dołu ekranu.

Jedna wartość albo kilka

• Kilka wartości — zaznaczasz pola wyboru. Lista pokazuje faktury z którąkolwiek z zaznaczonych wartości: Nieopłacone i Odrzucone, Orlen i Shell.
• Jedna wartość jednym kliknięciem — najedź na wiersz i kliknij tylko po prawej.
• Wyszukiwanie — długie listy (kontrahenci, kategorie, jednostki) mają pole wyszukiwania; polskie znaki są opcjonalne.
• Kolumny zawężają się nawzajem. Płatność „Nieopłacone” i kontrahent „Orlen” to nieopłacone faktury Orlenu.

Lista odświeża się, gdy zaznaczasz — okienko filtra zostaje otwarte. Gdy nic nie pasuje, nagłówki tabeli zostają, a pod nimi widać, które filtry ukryły faktury, i przycisk Wyczyść filtry.

Co filtruje każda kolumna

Wyszukiwarka nad tabelą działa jak dotąd — szuka w numerze, nazwie kontrahenta, NIP-ie i własnych polach — a jednostka z panelu bocznego zawęża listę razem z filtrami kolumn.

Aktywne filtry

Nad tabelą stoi rząd chipów, każdy mówi słowami, co filtruje: „Płatność: Nieopłacone, Odrzucone”, „Kontrahent: Orlen”, „Brutto: od 500 zł”.

• Kliknięcie chipa otwiera jego filtr do zmiany.
• × usuwa ten jeden filtr.
• + Filtr dodaje filtr innej kolumny.
• Wyczyść wszystko zdejmuje wszystkie filtry naraz (wyszukiwarka ma własny ×).

Filtry działają na całej liście, nie tylko na tym, co już widać: liczba faktur obok wyszukiwarki, sumy pod tabelą (Sprzedaż, Zakupy, Bilans) i panel Analiza liczą się z nimi.

Gdy lista jest wczytana do końca — a po zawężeniu do kilku faktur jest od razu — pod ostatnim wierszem stoi wiersz Σ Suma, jak w arkuszu: liczba faktur, a pod każdą kolumną kwot jej własna suma — Netto, VAT, Brutto i, gdy je pokazujesz, VAT do odl. i Koszt PIT:

• Same zakupy albo sama sprzedaż — suma kolumny tak, jak stoją wiersze: zakupy na czerwono bez minusa, sprzedaż na zielono. Pod Brutto dwóch faktur na 147,60 zł i 553,50 zł stoi 701,10 zł.
• Sprzedaż i zakupy razem — sprzedaż minus zakupy, ze znakiem (+ albo −). Najedź na sumę, a zobaczysz obie kwoty osobno, np. „Sprzedaż brutto … − Zakupy brutto …”. Korekta i proforma liczą się po stronie sprzedaży, jak w kolorach wierszy i w dymku zaznaczenia.
• VAT do odl. i Koszt PIT sumują komórki z kwotą; „—” i „odpisy” nic nie dodają.

Kwoty są w złotych — przy fakturze w walucie obcej liczy się jej równowartość w złotych. Bilans pod tabelą (sprzedaż netto minus koszt zakupów, czyli netto i VAT, którego nie odliczasz) zostaje w pasku na dole okna.

Panel Analiza zawęża tymi samymi filtrami

Kliknięcie w panelu Analiza ustawia filtr kolumny: kontrahent — filtr Kontrahent, kategoria — Kategoria, jednostka — Jednostka (także „Bez jednostki”), status w Płatnościach — Płatność, słupek wykresu — Data sprzedaży. Nad tabelą pojawia się zwykły chip, który zmieniasz albo usuwasz jak każdy inny, a drugie kliknięcie w to samo miejsce panelu zdejmuje filtr. Zawężenie z panelu i z nagłówka to jeden i ten sam filtr.

Grupowanie w tabeli

Grupuj w pasku nad tabelą układa faktury po kontrahencie, jednostce, kategorii albo płatności — albo po kilku z nich naraz, do trzech poziomów. Pola zaznaczasz w menu po kolei: pierwsze dzieli listę na grupy, każde następne dzieli dalej grupy nad nim, a przy zaznaczonym polu stoi numer jego poziomu (np. Kontrahent, potem Płatność: u każdego kontrahenta osobno opłacone i nieopłacone). Klik w zaznaczone pole wyjmuje je z grupowania, a Bez grupowania zdejmuje wszystkie. Grupy stoją w tej samej tabeli, każda pod swoim wierszem nagłówka:

• Nagłówek grupy — nazwa (partner z logo, a bez partnera nazwa z faktur), liczba faktur, a pod Netto, VAT i Brutto sumy grupy według tych samych zasad co wiersz Σ Suma (jedna strona — suma jak wiersze, sprzedaż i zakupy razem — różnica ze znakiem). Sumy liczą całą grupę, także faktury, których lista jeszcze nie doczytała. Kolumny VAT do odl. i Koszt PIT mają sumę tylko w wierszu Suma — liczą się dla każdej faktury osobno.
• Wiersze pod nim to zwykłe wiersze tabeli: kwoty, płatność, jednostka do zmiany w komórce, zaznaczanie, ⌘C do arkusza i suma zaznaczenia w dymku. W grupie faktury sortują się jak cała lista.
• Kolejność grup — od największego bilansu (sprzedaż netto minus koszt zakupów), na plus albo na minus; podgrupy w swojej grupie tak samo, na każdym poziomie.
• Kontrahent to ten sam klucz co w filtrze Kontrahent: partner, a bez partnera NIP, a bez NIP-u nazwa. Dwie faktury z tym samym NIP-em zapisanym raz z kreskami, raz bez, są w jednej grupie.
• Zwijanie — klik w nagłówek (albo strzałkę przy nim) chowa faktury grupy i jej podgrupy, drugi klik je pokazuje.

Filtry, wyszukiwarka, okres i jednostka z panelu bocznego działają jak zwykle — grupy pokazują tylko to, co zostało. Lista dalej rośnie przy przewijaniu: kolejne faktury dochodzą do swojej grupy albo otwierają następną. Na telefonie grupy są sekcjami listy z nazwą i bilansem grupy (sprzedaż netto minus koszt zakupów).

Filtry zostają, gdy wychodzisz

Gdy wyjdziesz z Faktur — na stronę partnera, jednostki, na pulpit — i wrócisz z menu, lista czeka taka, jaką ją zostawiłeś: z filtrami kolumn, wyszukiwaniem, sortowaniem i grupowaniem.

Lista ma swój adres

Filtry kolumn, wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie, widok z panelu bocznego (Koszty, Przychody, Archiwum albo jednostka) i okres z nagłówka są w adresie strony, np. /invoices?view=incoming&status=UNPAID&period=quarter:2026-3. Dzięki temu:

• odświeżenie strony (⌘R) zostawia listę i widok bez zmian;
• Wstecz w przeglądarce wraca do poprzedniego widoku z panelu bocznego, a po zamknięciu otwartej faktury — na tę samą listę;
• link do listy, wysłany sobie albo otwarty ⌘-klikiem w nowej karcie, pokazuje dokładnie ten sam widok;
• zmiana filtra nie dokłada kroków do historii przeglądarki — Wstecz prowadzi do poprzedniego ekranu albo widoku, nie do poprzedniego kliknięcia w filtr.

Adresy wysyłane do analityki nie zawierają filtrów ani wyszukiwanych fraz — tylko okres.

Przykłady

• Kto zalega — zakładka Przychody, Płatność: Nieopłacone. Panel Analiza pokaże, ile i u kogo, a Grupuj: Kontrahent — które faktury.
• Ile zarobiłem na każdym kliencie — zakładka Przychody, rok u góry strony, Grupuj: Kontrahent, kolumna Netto w menu Kolumny. Pod Netto w nagłówku grupy stoi sprzedaż netto do tego klienta.
• Faktury do opisania — Jednostka: Bez jednostki, Kategoria: Bez kategorii.
• Paliwo na dwóch stacjach — Kontrahent: Orlen i Shell, Brutto: od 100 zł.
• Korekty z całego roku — wybierz rok u góry strony, Rodzaj: Korekta.
• Konkretna seria numerów — Numer: „FV/2026/10”.
• Hosting na wszystkich fakturach — Opis: „hosting”, także gdy hosting jest trzecią pozycją faktury.
• Druga połowa miesiąca — miesiąc u góry strony, Data sprzedaży od 16.

Dobre praktyki

• Okres u góry, daty w kolumnach. Okres strony wybiera miesiąc, kwartał albo rok według daty sprzedaży; filtry dat zawężają go do konkretnych dni.
• Kategoria nadrzędna zamiast wszystkich podkategorii — obejmie też podkategorię, którą dodasz później.
• Zawężaj z panelu, sprawdzaj w liście. Kliknij kontrahenta w panelu, a lista pokaże faktury, z których wzięła się kwota.
• Kopiowanie wyników — zaznacz komórki i naciśnij ⌘C (Ctrl+C), żeby wkleić przefiltrowaną listę do arkusza.