Projekty i rentowność

Projekt (jednostka) to sposób, w jaki AUTOPILOT grupuje Twoje przychody i koszty. Dzięki temu zamiast jednej łącznej liczby widzisz, ile zarabia konkretny klient albo konkretne zlecenie.

Jak utworzyć projekt

1. Wejdź w Projekty i kliknij Dodaj jednostkę.
2. Nadaj nazwę (np. nazwa klienta) i — opcjonalnie — kod oraz ikonę.
3. Zapisz. Jednostka jest gotowa do przypisywania faktur i kosztów.

Nie ma osobnych typów „projekt” i „centrum kosztów”. Jest jedna jednostka, a to, jak AUTOPILOT ją pokaże, wynika z danych:

• jednostka ma przychody → widok projektowy (zysk, przychód, koszty, podatki),
• jednostka ma tylko koszty → widok kosztowy (kontrola wydatków i odliczeń VAT).

Jak organizować jednostki

• Hierarchia. Twórz podprojekty pod głównym klientem — np. osobno wg typu usługi albo etapu. Rentowność roluje się w górę drzewa.
• Przypisywanie. Każdą fakturę i transakcję przypisujesz do jednostki (ręcznie albo automatycznie podczas importu/kategoryzacji).
• Koszty wspólne. Wydatki dotyczące całej działalności (software, biuro, sprzęt) rozdzielisz proporcjonalnie między jednostki, żeby ich wynik był uczciwy.

Po co to robić — korzyści

• Wiesz, który klient się opłaca. Rentowność liczona osobno pokazuje, gdzie realnie zarabiasz, a gdzie dokładasz.
• Lepsze decyzje. Łatwiej zdecydować, które zlecenia rozwijać, a z których zrezygnować lub renegocjować stawkę.
• Czystszy obraz kosztów. Koszty przypisane do jednostek nie giną w jednym worku „wydatki firmowe”.

Dobra praktyka

Zacznij od grubego podziału (jeden projekt na klienta), a podprojekty dodawaj dopiero, gdy faktycznie potrzebujesz rozbić wynik głębiej. Zbyt drobny podział na starcie utrudnia przypisywanie.